理財顧問工作職責集錦15篇

理財顧問工作職責1

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的`產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責2

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的`投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

　　6、負責維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

理財顧問工作職責3

　　（1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

　　（4）做好客戶維護工作。

理財顧問工作職責4

　　1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的`各項工作任務(wù)；

理財顧問工作職責5

　　1、負責公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個人客戶、機構(gòu)客戶，擴大銷售面和銷售深度。

　　5、對基金流程、機構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財顧問工作職責6

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個人情況選擇合適的`客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進與服務(wù)，與客戶建立長期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責7

　　1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的'財務(wù)理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。

理財顧問工作職責8

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的'研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成券商分支機構(gòu)總經(jīng)理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個人的各項考核指標。

理財顧問工作職責9

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的`需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。

理財顧問工作職責10

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的'資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責11

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　8、分析高端私人客戶的的'綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

理財顧問工作職責12

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的`客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責13

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的`代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負責完成銷售任務(wù)目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作職責14

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的'綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作職責15

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的'金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

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