理財顧問崗位職責
在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的理財顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財顧問崗位職責1
1、在公司授權范圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產品銷售等工作；
2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；
3、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產保值增值；
4、負責為客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。
6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財咨詢服務。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進，并促成合作。
理財顧問崗位職責2
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質資源為客戶提供專業(yè)的資產配置服務；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。
理財顧問崗位職責3
1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；
4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
理財顧問崗位職責4
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或者代銷的金融理財產品；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產保值增值；
5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作；
理財顧問崗位職責5
�。�1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務工作;
（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；
�。�3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；
（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；
理財顧問崗位職責6
1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；
2、組織并參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息并及時反饋；
4、銀行駐點，開發(fā)銀行網點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，
6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；
7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
8、為客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的.重要性，并有網絡銷售的能力。
理財顧問崗位職責7
1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標；
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;
3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；
4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問崗位職責8
1、提供專業(yè)客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；
2、了解環(huán)球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；
3、開發(fā)新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
理財顧問崗位職責9
1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發(fā)、產品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務。
2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務。
3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務更多潛在的客戶。
4、負責營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務協(xié)調與聯(lián)絡工作。
5、直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。
6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。
理財顧問崗位職責10
1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。
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