理財顧問工作職責(zé)合集15篇

理財顧問工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作；

　　2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；

　　3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的`合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

理財顧問工作職責(zé)2

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的`要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

理財顧問工作職責(zé)3

　　1.根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個人業(yè)績目標(biāo)

　　3.參與公司與合作機構(gòu)組織的'市場推廣與培訓(xùn)活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標(biāo)市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機會

　　5.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問工作職責(zé)4

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的.鉆石理財服務(wù)；

　　2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃

　　3、負(fù)責(zé)組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

理財顧問工作職責(zé)5

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；

　　3、了解客戶風(fēng)險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務(wù)工作，提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財顧問工作職責(zé)6

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的'高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關(guān)系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責(zé)7

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的.開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

　　6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的'籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

　　9、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)9

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的'，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責(zé)10

　�。�1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標(biāo)；

　　（4）做好客戶維護工作。

理財顧問工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的'客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

理財顧問工作職責(zé)12

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；

　　3.收集并及時處理客戶的'反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)13

　　1、通過對高端客戶的`綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責(zé)14

　　1、做好日�？蛻舴�務(wù)及維護工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的`改進意見；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的.理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

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