家庭理財崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的家庭理財崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

家庭理財崗位職責1

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

　　3、具有一定的客戶服務經驗；

　　4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；

家庭理財崗位職責2

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；

　　2、具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；

　　3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；

　　4、勤奮好學，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；

　　5、有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優(yōu)先考慮。

　　崗位職責

　　1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；

　　2、面向公司提供的優(yōu)質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；

　　3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；

　　4、接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　職位待遇

　　1、免費接受中國人壽重金打造的.“專屬人才培養(yǎng)計劃”培訓，全面了解保險行業(yè)，快去提升專業(yè)素質，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到20xx不等一個月）；

　　2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；

　　3、薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；

　　4、公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數量限制；

　　公平透明化的晉升通道

　　a、走銷售路線：準收展員—收展員—客戶經理—高級客戶經理—資深客戶經理

　　b、走管理路線：準收展員—組經理—高級組經理—部經理—區(qū)域總監(jiān)

　　5、工作表現優(yōu)異者可享受每年數次的國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質獎勵；

　　6、根據相應職級持續(xù)享受公司免費提供的價值20萬元的職業(yè)經理人拓展提升訓練、管理素質培訓等專業(yè)培訓；

　　7、享有高額的團體意外，醫(yī)療商業(yè)保險和養(yǎng)老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領�。�

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