風險客戶經(jīng)理崗位職責（精選17篇）

　　在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的風險客戶經(jīng)理崗位職責（精選17篇），歡迎閱讀與收藏。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、拓展“金葵花”客戶；

　　2、管理與維護“金葵花”貴賓客戶；

　　3、營銷各類理財產(chǎn)品；

　　4、參與新產(chǎn)品營銷計劃的制定與實施；

　　5、協(xié)助組織開展“財富論壇”等品牌營銷。

　　職位要求：

　　1、35周歲以下，全日制大學本科或以上學歷；

　　2、具有2年以上相關(guān)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉零售銀行業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品；

　　3、具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、市場開拓能力；

　　4、擁有AFP、CFP資格者優(yōu)先。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責2

　　職責描述:

　　1、分擔公司市場拓展工作,分解銷售任務(wù);

　　2、行業(yè)top20客戶銷售及運營管理,維護用戶服務(wù)滿意度;

　　3、行業(yè)市場研究,快速學習、了解行業(yè)規(guī)律、發(fā)展趨勢;

　　4、通過行業(yè)研究,整理客戶訴求點及行業(yè)發(fā)展趨勢,協(xié)助后端優(yōu)化、迭代產(chǎn)品;

　　5、結(jié)合公司定位,關(guān)注市場動向,配合公司完成市場活動。

　　任職要求:

　　1、有至少一年銷售經(jīng)驗,熟悉互聯(lián)網(wǎng)消費金融行業(yè)優(yōu)先,有法律、金融背景優(yōu)先;

　　2、學習能力強,有持續(xù)學習意識,工作中涉及跨行業(yè)知識較多;

　　3、執(zhí)行力強,能適應(yīng)出差。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責3

　　一、工作職責：

　　1.管理所負責區(qū)域客戶的項目進程，定期整理和匯報；

　　2.主動解答客戶的疑問，能及時回復(fù)電話或郵件；

　　3.了解客戶的需求并提出區(qū)域內(nèi)客戶維護和開拓的相關(guān)方案；

　　4.逐步負責管理客服團隊；

　　5.參與部分日常行政和市場工作。

　　二、工作要求：

　　1.本科及以上學歷，理工科相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先。

　　2.善于學習，勇于挑戰(zhàn)新困難。

　　3.對學術(shù)科研知識有一定的了解。

　　4.具有較強的抗壓能力。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責4

　　工作職責:

　　1.搜集市場信息,開發(fā)客戶資源,維護已有客戶,做好客戶服務(wù)工作。

　　2.向客戶傳遞公司研究成果信息,并收集客戶的反饋信息或個性化服務(wù)要求。

　　3.在規(guī)定時間內(nèi)完成上級領(lǐng)導分配的業(yè)績?nèi)蝿?wù)。

　　4.協(xié)助市場管理部營銷活動的組織。

　　任職資格:

　　1.全日制本科及以上學歷,市場營銷、金融、投資、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2.責任心強、具有良好的職業(yè)道德,團隊合作精神,能服從分配。

　　3.具有較強的市場開拓能力和營銷策劃能力,有期貨、證券及相關(guān)商品期貨產(chǎn)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗及一定客戶、社會資源者優(yōu)先。

　　4.通過期貨從業(yè)資格的優(yōu)先考慮。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責5

　　1.積極開拓并維護客戶，整理、收集客戶資料，了解客戶的動態(tài)及需求，推廣銀行各項業(yè)務(wù)，開拓市場份額。

　　2.通過現(xiàn)有的個人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)及各種渠道開發(fā)新的銀行客戶吸收存款。

　　3.從客戶需求出發(fā)，營銷銀行個人理財產(chǎn)品，為客戶提供全方位的金融服務(wù)。

　　4.對個人信貸業(yè)務(wù)進行營銷，按規(guī)定程序完成個人貸款的調(diào)查、發(fā)放、管理和回收，控制個貸風險。

　　5.保持與客戶的聯(lián)系，關(guān)注客戶最近之理財需求及資金運作情況，積極與行內(nèi)其他相關(guān)部門協(xié)調(diào)合作完成年度審查及開發(fā)市場，建立、發(fā)展及維護良好的客戶關(guān)系。

　　6.協(xié)助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責6

　　1.負責公司重大客戶體系的建立和全面運作，組織部門和協(xié)調(diào)公司資源開展重大客戶維護、拓展的重大客戶，培養(yǎng)團隊接班人提升整體運營服務(wù)能力。

　　2.負責統(tǒng)籌重大客戶體系建設(shè)，制定并組織實施重大客戶標準。針對中國全球企業(yè)，推進GPS項目開展。

　　3.協(xié)調(diào)公司資源，協(xié)同相關(guān)部門，實施客戶承保、理賠、風控等重大客戶，提高客戶滿意度和續(xù)保率。

　　4.維護、拓展與現(xiàn)有和目標客戶的合作關(guān)系。

　　5.組織開展市場調(diào)研、收集同業(yè)數(shù)據(jù)，及時把握市場動態(tài)。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責7

　　崗位職責:

　　1. 負責了解各個國家的出海客戶的對接&運營咨詢;

　　2. 負責全球銷售團隊的上游對接業(yè)務(wù)統(tǒng)籌。協(xié)助商務(wù)一起提案;并且與HQ項目經(jīng)理進行資源調(diào)配,案件運營;

　　3. 負責全球整案策劃與策劃內(nèi)容分配;并與全球團隊實時同步信息,強化溝通;

　　3. 負責在整合業(yè)務(wù)全程與客戶保持實時溝通與定期匯報;提供高質(zhì)量服務(wù);

　　4. 參與各類當?shù)匦袠I(yè)活動,協(xié)助市場部門一起提升公司知名度并強化公司形象;

　　5. 參與產(chǎn)品運營數(shù)據(jù)剖析,真實反應(yīng)產(chǎn)品運營狀況,為產(chǎn)品發(fā)展提供決策依據(jù);

　　崗位要求:

　　1. 全日制本科學歷以及以上;

　　2. 1-3年廣告市場經(jīng)驗以及AM相關(guān)經(jīng)驗;

　　3. 有獨立負責項目的經(jīng)驗;

　　4. 對互聯(lián)網(wǎng)/廣告的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀有一定了解。對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有自己的認知和想法;善于思考和溝通;

　　5. 熱愛運營工作,用戶至上,心思細膩。所有的運營工作都嚴格要求,力求把每一個細節(jié)都做好;

　　6. 認真負責,條理清晰,耐心細致,表達溝通能力強,創(chuàng)新能力強,工作邏輯清晰;

　　7. 中國或者英文能有商務(wù)水平以上(同時,會日文人才優(yōu)先) 崗位職責:

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責8

　　崗位職責:

　　1.負責客戶關(guān)系維護;

　　2.配合業(yè)務(wù)拓展部門對客戶進行N次開發(fā);

　　3.配合完成客戶業(yè)務(wù)合同的簽訂、修改等工作;

　　4.與客戶保持密切業(yè)務(wù)溝通,并及時反饋人事手續(xù)、社保、公積金等人力資源業(yè)務(wù)相關(guān)辦理情況;

　　5.負責勞動糾紛的前期處理工作;

　　6.領(lǐng)導交辦的人力資源相關(guān)的其他工作。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷,人力資源、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè);

　　2.對人力資源行業(yè)常見問題的處理有詳細的了解;

　　3.兩年以上客戶服務(wù)工作經(jīng)驗,熟悉客戶服務(wù)體系的管理流程;

　　4.熟練使用辦公軟件;

　　5.具備高度的責任心和耐心,較強的應(yīng)變能力,良好的協(xié)調(diào)能力,較強的溝通能力和團隊合作意識。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責9

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶;

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、維護老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　5、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　6、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　7、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責10

　　1、通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶;

　　2、給予客戶(私人及機構(gòu))綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創(chuàng)新產(chǎn)品為客戶提供保值增值的專業(yè)顧問服務(wù);

　　3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的理財沙龍及各類客戶體驗服務(wù)活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;

　　4、完成預(yù)定的銷售指標，并持續(xù)維護客戶，向客戶所需的專業(yè)咨詢、市場信息及各類產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)，動態(tài)管理客戶信息;

　　5、按照合規(guī)要求，確�？蛻魴n案的完整準確，遵守簽約過程的流程和規(guī)范;

　　6、完成銷售總監(jiān)交辦的其他工作。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責11

　　職責描述:

　　1、針對團體客戶進行開拓及客戶關(guān)系維系;

　　2、熟練掌握團險知識,設(shè)計員工福利保險方案,并且進行保險項目的開拓;

　　3、積極拓展團體保險新渠道,反饋市場信息,提供有價值的團險業(yè)務(wù)策略;

　　4、完成公司下達的考核目標。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,保險、金融、經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先,有銷售經(jīng)驗的`優(yōu)先;

　　2、性格外向、善于溝通、有良好的職業(yè)形象;

　　3、熟悉浙江團險場,有團險銷售經(jīng)驗或有業(yè)務(wù)資源者優(yōu)先。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

　　4、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機遇。

　　7、在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值。

　　8、加強客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、25歲—45歲，大專及以上學歷；

　　2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識；

　　3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗；

　　4、具有券商，P2P，信托，貴金屬，理財，資管等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗；

　　5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

　　6、能獨立拓展業(yè)務(wù)，有一定優(yōu)質(zhì)客戶資源的，有銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　7、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系；

　　8、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。

　　9、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；

　　10、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、培訓輔導:負責轄區(qū)營銷員養(yǎng)老金產(chǎn)品、政策、銷售技能等內(nèi)容的培訓與輔導;

　　2、協(xié)同展業(yè):負責協(xié)助營銷員進行法人業(yè)務(wù)的開拓及技術(shù)支持;

　　3、業(yè)務(wù)推動:負責轄區(qū)法人業(yè)務(wù)推動,策劃和組織有關(guān)活動,達成公司下達的各項業(yè)務(wù)指標;

　　4、續(xù)期業(yè)務(wù)管理:督促轄區(qū)營銷員完成續(xù)期保費收取工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷

　　2、年齡30—45周歲;

　　3、一年及以上人力、財務(wù)、金融、經(jīng)濟、保險相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責14

　　職責描述:

　　1.根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議;

　　2.制作員工手冊和宣講PPT,并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會;

　　3.季度制作理賠報告和服務(wù)報告;

　　4.做好客戶服務(wù),包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等;

　　5.根據(jù)客戶需求,協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務(wù),如年度體檢、健康講座的安排等;

　　6.協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,定期向客戶推送健康相關(guān)資訊;

　　7.根據(jù)保單的實際情況,在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。

　　任職要求:

　　1. 大學本科學歷,海外留學背景優(yōu)先;

　　2. 1年以上相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3. 能熟練應(yīng)用Office辦公軟件;

　　4. 一定的英語聽說讀寫能力,性格開朗、良好的表達溝通能力、較強的自我驅(qū)動力及服務(wù)意識,能承受一定壓力,相貌端正,且有一定的親和力,有責任感。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責15

　　職責描述:

　　1、歸銷售經(jīng)理直接領(lǐng)導,全面負責本店下轄二三級網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

　　2、負責本店二三級網(wǎng)絡(luò)開發(fā)

　　3、負責本店二三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)申請資料完善,申請跟蹤落實

　　4、負責本店二三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)指導

　　5、負責本店二三級網(wǎng)絡(luò)驗收申請及備案二三級網(wǎng)絡(luò)備案資料的整理、報備等

　　6、負責本店二網(wǎng)月度政策的及時下達并解讀到位

　　7、負責本店所有下屬網(wǎng)點的日常管理、人員培訓或培訓組織等

　　8、負責本店所有二三級網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)結(jié)算及返利結(jié)算等

　　任職要求:

　　1、大�；蛞陨蠈W歷,一年以上汽車銷售或相關(guān)業(yè)務(wù)管理類工作經(jīng)驗;

　　2、具備一定的營銷常識、一定的組織能力及協(xié)調(diào)能力;

　　3、熟悉計算機基本操作,并熟練運用營銷網(wǎng)絡(luò)學院管理軟件。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責16

　　工作職責:

　　1.CRM Campaign執(zhí)行,包括SMS、EDM、DM發(fā)送的流程管理和優(yōu)化;

　　2.與客戶保持良好溝通,有一定市場營銷意識;

　　3.CRM月報、競品報表等報表任務(wù);

　　4.協(xié)助AM做好賬期管理;

　　5.提高PPT和獨立提案能力,后期能獨立完成解決方案的遞交。

　　任職要求:

　　1.XX年畢業(yè)的本科或碩士應(yīng)屆生,專業(yè)不限,市場營銷、英語專業(yè)優(yōu)先;

　　2.畢業(yè)前可以先實習,并保證每周3天以上的實習時間;

　　3.會熟練使用Power Point、Word、Excel等Office軟件;

　　4.對工作有較強的責任心和熱情;

　　5.英語6級以上,聽說讀寫能力良好。

　　風險客戶經(jīng)理崗位職責17

　　工作職責：

　　1、團隊管理：領(lǐng)導團隊成員按時保質(zhì)達成既定工作目標，形成學習型團隊，整體業(yè)務(wù)能力提升；

　　2、客戶管理：提供顧問型專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造客戶價值，建立互信、健康的客戶關(guān)系；

　　3、項目管理：審核日常公關(guān)活動計劃及活動管理方案，提供策略指導；

　　4、業(yè)務(wù)成長規(guī)劃：規(guī)劃部門成員工作計劃，規(guī)劃組內(nèi)（現(xiàn)有及潛在）客戶的業(yè)務(wù)方向，開發(fā)及深度挖掘業(yè)務(wù)增長。

　　工作要求：

　　1、對公司項目負責，對客戶負責，責任心強、管理培訓能力強，能夠?qū)ο聦偃藛T進行工作指導，領(lǐng)導力強，自我約束、以身作則能力強；

　　2、獨立承擔大型公關(guān)活動項目管理，包括策劃并撰寫年度方案與執(zhí)行、事件傳播策略與執(zhí)行、市場研究與洞察、年度季度月度的傳播策略與執(zhí)行；

　　3、具備良好的工作態(tài)度和工作熱情，為客戶提供顧問型專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造客戶價值，建立互信、健康的客戶關(guān)系；

　　4、在工作中，具備并發(fā)揮優(yōu)秀的時間管理能力、人員管理能力、溝通能力、組織能力、協(xié)調(diào)能力；

　　5、長期服務(wù)于醫(yī)藥、保健類客戶且具備業(yè)務(wù)拓展及深度挖掘的能力；

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