私募股權融資計劃書

　　(一)融資計劃書的制作

　　企業(yè)進行私募股權融資，一份精心準備的融資計劃書是必需的，不僅可以吸引投資者，幫助投資機構了解企業(yè)，而且可以幫助企業(yè)規(guī)劃未來行動。融資計劃書，企業(yè)可以自己制作，也可請財務顧問、會計師或者律師幫助�？傮w上說融資計劃書要避免出現(xiàn)如下問題:

　　1、 對商業(yè)模式、產品及服務的前景過分樂觀，令人產生不信任感。

　　2、 數(shù)據(jù)沒有說服力，與產業(yè)標準相去甚遠。

　　3、 導向是產品或服務，而不是市場。

　　4、 忽視競爭威脅，選擇進入的是一個擁塞的市場，企圖后來居上。

　　5、 缺乏應有的數(shù)據(jù)、過分簡單或者冗長，關鍵問題含糊其辭。

　　6、 沒有明確的目標，不切實際的預測。

　　(二)融資計劃書的內容

　　1、 摘要

　　摘要部分是整個融資計劃書精華的濃縮，是投資機構最先閱讀的部分，所以摘要內容力求精練有力，重點闡述公司的投資亮點，如凈現(xiàn)金流量、廣泛的客戶基礎、市場快速增長的機會等。一般情況下摘要部分主要應包括: 項目名稱、商業(yè)模式、市場定位、核心競爭力、贏利模式、團隊背景、市場開拓、競爭等情況。

　　2、 主報告

　　融資計劃書主報告部分，要詳細真實的表達企業(yè)目前的發(fā)展環(huán)境、運營狀況和發(fā)展前景。其內容包括:

　　(1)公司的基本情況(注冊資本、主要股東、主營業(yè)務);

　　(2)主要管理者(年齡、學歷、學位、主要經歷和經營業(yè)績);

　　(3)商業(yè)模式、產品、服務描述(新穎性、先進性、獨特性以及競爭優(yōu)勢);

　　(4)研究與開發(fā)(技術成果以及技術水平、研發(fā)隊伍技術水平、對外合作情況);

　　(5)行業(yè)及市場(市場前景、市場規(guī)模以及增長趨勢、競爭對手、競爭優(yōu)勢、預測);

　　(6)營銷策略(擬或已采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制);

　　(7)產品制造(生產方式、生產設備、質量保證、成本控制); (8)管理(機構設置、員工持股、勞動管理); (9)融資說明(資金需求量、用途、使用計劃、擬出讓的股份、投資者權利、退出方式); (10)財務預測(過去以及未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等); (11)風險控制(項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施)。 其中，融資計劃書應當對項目本身具有較大的市場容量和較強的贏利能力，項目有獨特的商業(yè)模式、產品和服務，項目有務實的發(fā)展戰(zhàn)略以及實施計劃，項目管理團隊具有成功實施項目的能力和信心等四個方面的內容進行重點說明。

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