理財顧問個人簡歷（通用10篇）

　　時間就如同白駒過隙般的流逝，沒想到也到了自己找工作的時間，需要為此寫一份簡歷了哦。那么如何寫簡歷才簡練、明確呢？以下是小編整理的理財顧問個人簡歷，歡迎閱讀與收藏。

　　理財顧問個人簡歷 篇1

　　姓名：

　　性別：

　　年齡：

　　居住地：

　　電話：

　　E—mail：

　　行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：理財顧問

　　學歷：本科

　　專業(yè)：經(jīng)濟學

　　學校：華東政法學院商學院

　　求職意向

　　到崗時間：待定

　　工作性質：全職

　　希望行業(yè)：會計/審計，金融/投資/證券，銀行

　　目標地點：上海，北京

　　期望月薪：8000—9999/月

　　目標職能：理財專員

　　工作經(jīng)驗

　�。�1）20xx/7——至今：上海xxxx投資管理有限公司（150—500人）[1年4個月]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：理財顧問部理財顧問

　　1、熟悉各家銀行的金融融資、理財產(chǎn)品；了解金融行業(yè)市場動態(tài)。

　　2、尋找、跟進能與銀行合作的潛在客戶，根據(jù)不同客戶的資產(chǎn)狀況、資信狀況、以及他們的個性化需求，為其推薦最適合他們的融資、理財產(chǎn)品，協(xié)助客戶達成與銀行的合作，促成銀行、客戶、本公司三方共贏。

　�。�2）20xx/7——20xx/7：xx銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：個人金融業(yè)務部理財專員

　　1、辦理個人賬戶的開戶、掛失、密碼重置、網(wǎng)銀、存款證明等個金業(yè)務。

　　2、為客戶提供理財咨詢，根據(jù)客戶投資需求及其個人喜好提供保險、基金、理財產(chǎn)品的推介，優(yōu)化客戶的資產(chǎn)配置。

　　3、通過現(xiàn)有的人際關系，與客戶建立長期的維護關系，同時挖掘潛在客戶，發(fā)展目標客戶。

　　4、完成支行分配的'業(yè)務指標，期間分別獲得了xx銀行浦東開發(fā)區(qū)支行“微笑服務大使”和支行“優(yōu)秀信息員”的榮譽。

　　教育經(jīng)歷

　　20xx/9——20xx/6華東政法學院經(jīng)濟學本科

　　語言能力

　　英語（熟練）

　　聽說（熟練）

　　讀寫（熟練）

　　普通話（精通）。

　　英語等級：英語六級

　　證書

　　20xx/3基金從業(yè)人員資格證

　　20xx/12銀行從業(yè)人員資格證

　　20xx/8外匯從業(yè)人員資格證

　　20xx/1計算機中級

　　20xx/6大學英語六級509

　　自我評價

　　四年經(jīng)濟學專業(yè)的積累，以及2年多的理財顧問工作經(jīng)驗。能與客戶建立長期的維護關系，并且挖掘潛在客戶，不斷發(fā)展新客戶，完成營銷指標。注重工作效率，具有較強的學習能力及對新環(huán)境的適應能力。能在高壓下工作，有責任心，勇于不斷突破挑戰(zhàn)自己。

　　理財顧問個人簡歷 篇2

　　姓名：xxx

　　性別：男

　　年齡：24歲

　　婚姻狀況：未婚

　　最高學歷：本科

　　政治面貌：中共黨員

　　現(xiàn)居城市：xx

　　籍貫：xx

　　聯(lián)系電話：xx

　　電子郵箱：xx

　　求職意向

　　工作年限：應屆畢業(yè)生

　　工作類型：全職

　　期望薪資：4000元

　　工作地點：江蘇

　　求職行業(yè)：金融保險、證券、期貨

　　求職職位：客戶經(jīng)理投資/基金項目經(jīng)理投資/理財顧問投資銀行業(yè)務

　　工作經(jīng)歷

　　20xx-01-20xx-06x銀行管理培訓生

　　工作描述：一份充滿挑戰(zhàn)和有意思的工作，讓我對金融業(yè)有了更為深刻的認識，也使得我更加明白金融業(yè)的'意義所在，感謝這份工作。

　　教育經(jīng)歷

　　20xx--09-20xx-07上海交通大學財務管理本科

　　專業(yè)描述：宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、管理學、貨幣銀行學、人力資源管理

　　語言水平

　　英語：良好(大學英語6級，bec商務英語中級b1水平)

　　獲得證書

　　20xx--06xx大學優(yōu)秀學生"三等獎學金"

　　20xx-06xx大學"三好學生"

　　20xx-06xx大學優(yōu)秀學生"二等獎學金"

　　20xx-06xx大學"優(yōu)秀學生干部"

　　20xx-06xx大學優(yōu)秀學生"一等獎學金"

　　20xx-06xx大學"三好學生"

　　20xx--06xx大學"優(yōu)秀共青團員"

　　理財顧問個人簡歷 篇3

　　姓名：

　　性別：

　　年齡：

　　居住地：北京

　　電話：xxxxxxxx(手機)

　　最近工作[1年2個月]

　　公司：xx集團公司

　　行業(yè)：多元化業(yè)務集團公司

　　職位：投資理財顧問最高學歷

　　學歷：本科

　　專業(yè)：金融學

　　學校：中南財經(jīng)政法大學

　　自我評價

　　本人熟悉國內(nèi)資本市場各類法規(guī)和兼并收購業(yè)務，具有豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗。嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，了解企業(yè)運營及管理，具有較豐富的項目投資、投資管理等實務經(jīng)驗，擅長定量分析目標項目前景及項目可行性，商務談判經(jīng)驗較豐富。在性格上自信務實、誠實守信、勇于探索新生事物并負有強烈的責任感。對工作質量要求較高；條理性與邏輯性也時時刻刻體現(xiàn)在平時的.工作和學習中。

　　求職意向

　　到崗時間：一周之內(nèi)

　　工作性質：全職

　　希望行業(yè)：金融/投資/證券

　　目標地點：北京

　　期望月薪：面議/月

　　目標職能：投資理財經(jīng)理

　　工作經(jīng)驗

　　20xx/9—至今：xx集團公司[1年2個月]

　　所屬行業(yè)：多元化業(yè)務集團公司

　　工作職責：

　　1、負責公司擬投資項目前期的信息收集、評估判斷、可行性調研、盡職調查等；

　　2、負責尋找，甄別和確定適合公司發(fā)展的新項目，并對新項目進行可行性論證；

　　3、負責根據(jù)市場環(huán)境變化，及時向公司提出戰(zhàn)略規(guī)劃建議；

　　4、負責建立投融資運作模式，進行投資分析，提出資本運營方案，研究資本市場發(fā)展動態(tài)；

　　5、負責公司投資與發(fā)展戰(zhàn)略的日常管理工作。

　　20xx/8—20xx/8：xx證券有限公司[1年]

　　工作職責：

　　1、負責企業(yè)改制、輔導、上市發(fā)行、再融資、債券發(fā)行、財務顧問等各項投行業(yè)務的實施；

　　2、負責項目現(xiàn)場工作，作為項目現(xiàn)場的牽頭人；

　　3、負責項目的前期策劃、實施及后期監(jiān)督工作，對項目質量及風險進行控制；

　　4、負責與項目企業(yè)和相關中介機構的聯(lián)系、溝通、協(xié)調，提出合理化建議；

　　5、負責對投行項目人員提供技術指導，對項目中的技術問題提出解決建議；

　　6、負責帶領項目組完成發(fā)行人的持續(xù)督導工作；

　　7、負責協(xié)助培育企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者進行投資工作，并推動相關股改和上市工作；

　　8、負責協(xié)助培育企業(yè)進行借殼和并購重組談判及實施的相關工作。

　　20xx/7—20xx/7：xx房地產(chǎn)有限公司[1年]

　　所屬行業(yè)：房地產(chǎn)開發(fā)

　　工作職責：

　　1、負責安排公司的融資和現(xiàn)金流；

　　2、負責建立和維持財務報告流程；

　　3、負責向總經(jīng)理提供商務支持；

　　4、負責財務分析。

　　教育經(jīng)歷

　　20xx/9—20xx/7中南財經(jīng)政法大學金融學本科

　　語言能力

　　英語(熟練)

　　聽說(熟練)

　　讀寫(熟練)

　　理財顧問個人簡歷 篇4

　　姓名：

　　性別：

　　年齡：

　　居住地：上海

　　電話：xxx(手機)

　　E-mail：xxxxx@xxxxxx.com

　　最近工作[9個月]

　　公司：xx有限公司

　　行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：金融理財顧問

　　最高學歷

　　學歷：本科

　　專業(yè)：金融學

　　學校：上海財經(jīng)大學

　　自我評價

　　本人作風優(yōu)良、待人誠懇，人際關系良好，處事冷靜穩(wěn)健，能合理地統(tǒng)籌安排生活中的事務。具備較強的邏輯思維方式，對事情認真負責，能吃苦受累。有很強的責任心和團隊意識，自信、樂觀，具有一定的創(chuàng)新意識。

　　求職意向

　　到崗時間：一個月之內(nèi)

　　工作性質：全職

　　希望行業(yè)：金融/投資/證券

　　目標地點：上海

　　期望月薪：面議/月

　　目標職能：金融理財顧問

　　工作經(jīng)驗

　　20xx/1—20xx/10：xx有限公司[9個月]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　工作職責：

　　1.通過電話的方式向已開發(fā)客戶及潛在客戶銷售公司產(chǎn)品，完成一定的銷售任務。

　　2.通過公司專業(yè)培訓，熟知公司旗下各類產(chǎn)品。

　　3.分析客戶需求，跟蹤客戶使用產(chǎn)品情況，為客戶提供優(yōu)質專業(yè)的銷售服務。

　　20xx/3—20xx/12：xx有限公司[9個月]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　工作職責：

　　1.收集公司所需的各類信息，進行產(chǎn)品的`市場分析，制定并完善相關的營銷方案。

　　2.認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身銷售業(yè)務及專業(yè)知識水平。

　　3.服從公司領導的安排，完成上級安排的其他工作。

　　教育經(jīng)歷

　　20xx/9—20xx/6上海財經(jīng)大學金融學本科

　　證書

　　20xx/12大學英語四級

　　語言能力

　　英語(良好)

　　聽說(良好)

　　讀寫(良好)

　　理財顧問個人簡歷 篇5

　　姓名：

　　性別：女

　　婚姻狀況：未婚

　　民族：漢

　　戶籍：甘肅

　　年齡：24

　　現(xiàn)所在地：貴州

　　身高：170

　　聯(lián)系電話：xxx

　　電子郵箱：xxxxxxxxx@qq.com

　　求職意向

　　希望崗位：投資/理財顧問、投資/基金項目經(jīng)理

　　工作年限：

　　職稱：無職稱

　　求職類型：全職

　　可到職日期：隨時

　　月薪要求：面議

　　實習經(jīng)歷

　　xx年3月—xx年7月xx有限公司，擔任文件整理員。

　　主要工作是：負責文件的歸檔，合同數(shù)據(jù)的錄入等工作。

　　教育背景

　　畢業(yè)院校：廣東金融學院

　　最高學歷：本科

　　獲得學位：理學學士、經(jīng)濟學學士

　　畢業(yè)日期：20xx-07

　　所學專業(yè)一：應用心理學

　　所學專業(yè)二：金融學

　　獲得證書

　　大學英語六級證書、BEC中級證書、證券從業(yè)一級證書、期貨從業(yè)資格證

　　獎勵情況

　　1、獲專業(yè)獎學金

　　2、國家勵志獎學金

　　3、勞經(jīng)之星一等獎

　　4、校級三好學生

　　5、獲證券一級從業(yè)資格證

　　6、獲得BEC中級證書

　　7、獲得期貨從業(yè)資格證

　　語言能力

　　英語水平：優(yōu)秀

　　國語水平：優(yōu)秀

　　粵語水平：良好

　　自我評價

　　學習能力很強，能夠迅速接受新事物及新方法，快速掌握相應技能，并且善于交流溝通。

　　理財顧問個人簡歷 篇6

　　姓名：

　　性別：

　　年齡：

　　居住地：上海

　　電話：xxx(手機)

　　E-mail：xxxxxxx@xxxxxx.com

　　最近工作[1年8個月]

　　公司：xx公司

　　行業(yè)：金融/投資/證券

　　職位：理財顧問

　　最高學歷

　　學歷：�？�

　　專業(yè)：國際金融

　　學校：北京聯(lián)合大學

　　自我評價

　　心態(tài)開放，善于自我調節(jié)，視野開闊，易接受新知識，認識新事物快，擁有較強的學習能力，能吃苦耐勞，思維敏捷跳躍，做事縝密。為人誠實守信，親和力強，善于組織工作事宜使工作更加高效。擁有豐富的金融和保險業(yè)知識，善于與各類人群交際，有豐富的營銷經(jīng)驗。

　　求職意向

　　到崗時間：一個月之內(nèi)

　　工作性質：全職

　　希望行業(yè)：金融/投資/證券

　　目標地點：北京

　　期望月薪：面議/月

　　目標職能：理財顧問

　　工作經(jīng)驗

　　20xx/7—至今：xx公司[1年8個月]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　工作職責：

　　1.負責銀行信用卡新客戶的開發(fā)工作。

　　2.擔任項目組小組長，制定本小組的業(yè)務銷售計劃，并激勵小組成員保質保量的完成任務。

　　3.負責處理小組成員在工作中遇到的各種問題，協(xié)助部門經(jīng)理進行日常的管理工作。

　　4.善于收集小組成員在日常工作的相關疑問和問題，與部門經(jīng)理一起組織定期培訓。

　　20xx/6—20xx/6：光大銀行[1年]

　　所屬行業(yè)：銀行

　　工作職責：

　　1.在光大銀行東城支行主要從事銀行理財產(chǎn)品銷售員的工作，熟悉和了解光大銀行所有的銀行理財類產(chǎn)品的'特點。

　　2.每周定期參加光大銀行的金融知識培訓，對金融市場情況有一定的了解。

　　教育經(jīng)歷

　　20xx/9—20xx/6北京聯(lián)合大學國際金融�？�

　　證書

　　20xx/6大學英語四級

　　20xx/12大學英語四級

　　語言能力

　　英語(良好)

　　聽說(良好)

　　讀寫(良好)

　　理財顧問個人簡歷 篇7

　　姓名：

　　國籍：中國

　　目前所在地：廣州

　　民族：漢族

　　戶口所在地：廣州

　　身材：160cm、45kg

　　婚姻狀況：未婚

　　年齡：23歲

　　培訓認證：

　　誠信徽章：

　　求職意向及工作經(jīng)歷

　　人才類型：普通求職

　　應聘職位：物流助理/專員：物流文員經(jīng)營/管理類管理類保險核保專員核保助理

　　工作年限：0

　　職稱：無職稱

　　求職類型：全職

　　可到職-隨時

　　月薪要求：

　　希望工作地區(qū)：廣州、佛山、惠州

　　個人工作經(jīng)歷：

　　公司名稱：盛捷物流

　　起止年月：xx-04～xx-05

　　公司性質：

　　所屬行業(yè)：

　　擔任職務：信息跟蹤員

　　工作描述：

　　1、負責跟蹤貨物的跟蹤情況，接受客戶咨詢，處理投訴問題和解決賠償問題

　　2、負責整個信息跟蹤部的督促，更新系統(tǒng)和外派同事的'聯(lián)系，以便更好完成提貨返貨等業(yè)務聯(lián)系

　　3、負責貨物的入庫、出庫、簽收每月庫存統(tǒng)計等電腦操作，熟練運用辦公軟件

　　離職原因：

　　公司名稱：惠東聯(lián)通公司

　　起止年月：xx-08～xx-08

　　公司性質：

　　所屬行業(yè)：

　　擔任職務：派單員和調查訪問員

　　工作描述：

　　離職原因：

　　教育背景

　　畢業(yè)院校：廣州工程技術職業(yè)學院

　　最高學歷：大專

　　畢業(yè)-xx-07-01

　　所學專業(yè)一：投資與理財

　　所學專業(yè)二：

　　語言能力

　　外語：英語一般

　　國語水平：良好

　　粵語水平：良好

　　工作能力及其他專長

　　1、有良好的人際交往能力和較強的學習能力，適應能力；做事細心謹慎，對待工作態(tài)度認真負責。

　　2、對證券基礎知識，證券交易等證券投資有系統(tǒng)掌握，同時對基礎會計，基礎統(tǒng)計學，應用文寫作，二級數(shù)據(jù)庫等知識有基本掌握。

　　3、乒乓球，羽毛球高手。

　　詳細個人自傳

　　證書：證券基礎知識合格證、證券交易合格證、英語a級，全國計算機一級，榮獲首屆從化六院征文大賽優(yōu)秀獎。

　　理財顧問個人簡歷 篇8

　　姓名：xxx

　　性別：男

　　年齡：xx歲

　　身高：xxx

　　體重：xx

　　學歷：高中

　　籍貫：貴州

　　現(xiàn)所在地：上海浦東外高橋

　　求職崗位：銷售經(jīng)理/主管、客戶經(jīng)理/主管、客戶關系管理

　　求職地區(qū)：上海浦東

　　期望薪資：5000-8000元/月

　　個人評價

　　本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力，待人熱情、真誠；工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞，用于承受壓力，勇于創(chuàng)新；有很強的組織能力和團隊協(xié)作精神，具有較強的適應能力；紀律性強，工作積極配合；意志堅強，具有較強的無私奉獻精神。

　　工作經(jīng)歷

　　上海匯金房地產(chǎn)投資顧問有限公司

　　工作時間：20xx年06月-至今

　　薪資水平：5000-8000元/月

　　在職職位：高級營業(yè)主任

　　工作職責：

　　1、了解和發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的置業(yè)咨詢服務；

　　2、根據(jù)客戶需求推薦合適房源，協(xié)助業(yè)務經(jīng)紀人陪同客戶實地了解房源和介紹溝通；

　　3、為符合意向的客戶協(xié)調買賣雙方關系，達成一致后作為第三方為雙方簽訂居間合同；

　　4、為客戶提供良好的.售后服務，維系客戶關系。

　　上海金石投資理財顧問有限公司

　　工作時間：20xx年03月-20xx年11月

　　薪資水平：5000-8000元/月

　　在職職位：客戶經(jīng)理

　　工作職責：

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　理財顧問個人簡歷 篇9

　　姓名：xx

　　性別：xx

　　年齡：xx

　　求職位：投資/理財經(jīng)理（外盤）

　　期望薪資：面議

　　目前職位：投資/理財顧問

　　學歷：本科

　　工作經(jīng)驗：1-3年

　　現(xiàn)居住地：北京

　　自我評價

　　外盤天通金有豐富的.工作經(jīng)驗在金融行業(yè)

　　工作經(jīng)驗

　　香港恒通集團

　　20xx-7至20xx-3任職投資/理財顧問薪資保密

　　工作職責：香港恒通返傭81美元起步誠招一級代理

　　誠招現(xiàn)貨黃金一級代理商，個人及公司均可。辦代理無任何任何費用，無任何條件要求，只要你是黃金散戶或者經(jīng)紀人就可加入。恒通平臺優(yōu)勢如下：

　　1.恒通集團是香港金銀業(yè)貿(mào)易場（067）號A類電子交易會員，公司實力雄厚，客戶資金進出安全、快捷；

　　2.客戶做的每一手交易單均可在貿(mào)易場免費查詢.

　　3.MT5交易平臺穩(wěn)定、操作簡單、對內(nèi)存、網(wǎng)速要求低，點差0.2，手續(xù)費0.8，MT5平臺唯一個可以在手機上交易的平臺。

　　4.客戶入金可提供恒通金銀有限公司官方印章。

　　5.入金對公帳號和對私帳號。對公帳號�？鄱嗌偈掷m(xù)費。公司全額返給代理商。

　　6.返傭高標準81起步。每月做單100手以上返傭82美元

　　做單200手以上返傭83美元

　　做單300手以上返傭84美元

　　教育經(jīng)歷

　　20xx-9至20xx-6鄭州大學國際貿(mào)易專業(yè)

　　理財顧問個人簡歷 篇10

　　姓名：xx

　　性別：xx

　　目前所在：花都區(qū)

　　年齡：20

　　戶口所在：汕頭

　　國籍：中國

　　婚姻狀況：未婚

　　民族：漢族

　　誠信徽章：未申請

　　身高：163cm

　　人才測評：未測評

　　體重：60kg

　　人才類型：應屆畢業(yè)生

　　應聘職位：人事專員/助理，企業(yè)文化/員工關系/工會管理，銷售

　　工作年限：4

　　職稱：無職稱

　　求職類型：實習

　　可到職日期：兩個星期

　　月薪要求：2000--3500

　　希望工作地區(qū)：廣州，廣州，廣州

　　工作經(jīng)歷

　　廣州明道跆拳道館

　　起止年月：20xx-07～20xx-08

　　公司性質：其它

　　所屬行業(yè)：

　　擔任職位：助理教練

　　工作描述：在道館做教練教跆拳道

　　離職原因：兼職來的

　　君悅酒店

　　起止年月：20xx-03～20xx-03

　　公司性質：股份制企業(yè)

　　所屬行業(yè)：

　　擔任職位：客服

　　工作描述：

　　離職原因：兼職來的

　　志愿者經(jīng)歷

　　青年志愿者協(xié)會

　　起止年月：20xx-05～20xx-05

　　擔任職位：交通志愿者

　　工作描述：協(xié)助交警管理好交通

　　教育背景

　　畢業(yè)院校：廣東行政職業(yè)學院

　　最高學歷：大專

　　獲得學位：

　　畢業(yè)日期：20xx-07

　　專業(yè)一：投資與理財

　　專業(yè)二：人力資源管理

　　起始年月終止年月學校（機構）所學專業(yè)獲得證書證書編號

　　20xx-09-20xx-10廣東行政職業(yè)學院投資與理財證券從業(yè)資格證-

　　語言能力

　　外語：英語一般

　　粵語水平：一般

　　其它外語能力：

　　國語水平：優(yōu)秀

　　工作能力及其他專長

　　在校期間我加入了學生會還有社團大一時擔任我班的團支書還有生活委員大二時我任我們學院跆拳道協(xié)會的會長在這里我的組織跟管理能力得到了提升。我的專長是管理能力跟組織能力，在校期間的鍛煉，使得我的`能力得到更大的提升。

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