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2016中國家族辦公室活躍度調(diào)查報告
2016年9月8日，磐巖薪傳、高鳴咨詢聯(lián)合青島銀行私人銀行共同發(fā)布中國家族辦公室領(lǐng)域內(nèi)的首份《中國家族辦公室活躍度調(diào)查報告》。
作為歐美有著規(guī)范體系的家族辦公室服務(wù)模式，在中國還處在嬰兒期，無論是中國的超高凈值家族、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、關(guān)注者與未來進(jìn)入者都在摸索中。雖然這個領(lǐng)域的特點是講求私密性、信息不透明，這份報告的數(shù)據(jù)因源自于實地的調(diào)研，采取面談、電話采訪、問題采訪的方式，通過數(shù)據(jù)的匯總詳盡地描繪了目前中國家族辦公室發(fā)展的階段與現(xiàn)狀，這對于正在形成的家族辦公室行業(yè)及所有從業(yè)者，是個好消息。
中國家族辦公室于2014年初步進(jìn)入公眾視野，之后的2年是快速發(fā)展階段，似乎財富管理行業(yè)跑步進(jìn)入了家族辦公室時代，從私人銀行、財富管理、資產(chǎn)管理、移民、留學(xué)、信托、保險等機(jī)構(gòu)都在嘗試經(jīng)營家族辦公室的具體業(yè)務(wù)。在這個蓬勃發(fā)展的背后，可謂泥沙俱下，亂象叢生，家族客戶雖然急需服務(wù)，難以篩選值得信任的合作伙伴。
因此《報告》應(yīng)運(yùn)而生，用詳實的調(diào)研數(shù)據(jù)反映了整個市場的現(xiàn)狀。本次報告的調(diào)研對象為中國大陸地區(qū)的獨立家族辦公室、專業(yè)家族律師及家族資產(chǎn)在1億人民幣以上家族成員，共86家機(jī)構(gòu)接受了從組織結(jié)構(gòu)、市場營銷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、盈利模式、行業(yè)痛點等維度進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)研。
《報告》分為三個部分：
第一部分是家族辦公室本身來看這個領(lǐng)域，《報告》發(fā)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)上，多數(shù)國內(nèi)家族辦公室的員工數(shù)量在15人以內(nèi)，僅有30%的家族辦公室人數(shù)超過15人，這也符合家族辦公室這一頂級智力勞動者密集型的行業(yè)特征。在市場營銷方面，56%的家族辦公室擁有微信公共號，內(nèi)容以知識性、教育性為主，無產(chǎn)品信息。在盈利模式上，55.56%的受訪對象表示自己是通過向家族成員收顧問費方式，剩下的44.44%采取管理費與產(chǎn)品傭金并行的方式服務(wù)客戶，主要是以客戶的需求和選擇為準(zhǔn)。近60%的家族辦公室表示已經(jīng)開始做全委業(yè)務(wù)，但推動進(jìn)展非常緩慢。家族辦公室表示目前市場的痛點主要是客戶信任度低、專業(yè)人才匱乏、全球資產(chǎn)配置專業(yè)能力不足。
第二部分是從家族律師的角度來看中國家族辦公室領(lǐng)域，目前服務(wù)家族的律師60%是從原來婚姻法專業(yè)出身的律師轉(zhuǎn)化而來，這一點與境外的家族律師的專業(yè)背景有很大差異，也反應(yīng)出國內(nèi)家族律師在起步階段只能從最為接近客戶隱私的專業(yè)作為切入口;44%的律師服務(wù)超過100人，這說明國內(nèi)家族律師仍處在起步階段，離歐美成熟領(lǐng)域?qū)俜⻊?wù)極少數(shù)家族客戶的階段還有較長一段時間。
第三部分是從家族客戶的角度來看中國家族辦公室領(lǐng)域，受訪家族客戶中有超過30%沒聽說過家族辦公室，有考慮組建自己家族辦公室的客戶剛剛超過50%，而有超過67%的客戶沒有聽說過國內(nèi)家族辦公室;客戶對家族辦公室的最大的印象是不了解、不熟悉，有基本了解的客戶絕大部分認(rèn)為是不成熟，服務(wù)體系跟不上，還是以產(chǎn)品銷售為主;一個出乎意料的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，40%的家族客戶是通過行業(yè)論壇來了解家族辦公室這個領(lǐng)域的。這反應(yīng)了家族辦公室市場的初期狀態(tài)，由此可見，不論在專業(yè)能力上，還是客戶教育、品牌推廣上，中國家族辦公室依然任重道遠(yuǎn)。
本次報告在磐巖薪傳、百儷匯聯(lián)合青島銀行私人銀行、高鳴咨詢共同在中國財富管理創(chuàng)新試驗區(qū)青島所舉辦的第五屆亞洲私人銀行及家族辦公室峰會發(fā)布，全球知名家族管理專家、中國知名家族、家族辦公室、私人銀行、信托等機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人、律師等200多位行業(yè)翹楚云集青島，就家族辦公室及家族財富管理與傳承等問題進(jìn)行專題分享、頭腦風(fēng)暴。
本次大會邀請到來自百儷匯多位女性家族代表和美國家族財富傳承領(lǐng)域的專家——曾服務(wù)于洛克菲勒家族以及美國總統(tǒng)、美國參議院參議員家族的Linda. Mack女士來到中國現(xiàn)場分享。百儷匯——作為一個青年女性精英社群登上講臺，為與會者分享作為中國家族第二代對家族傳承、財富配置的系統(tǒng)思考與真實需求，這也是第一次中國家族第二代女性傳人如此集中地向行業(yè)發(fā)聲，傳遞來自中國家族繼承者最真實的所思所想。
磐巖薪傳,是國內(nèi)舉辦私人銀行及家族辦公室數(shù)量與質(zhì)量最高的專業(yè)機(jī)構(gòu)，為財富管理、家族辦公室提供專業(yè)性的研究報告、咨詢顧問、海外游學(xué)等服務(wù)，創(chuàng)始人團(tuán)隊在財富管理、資產(chǎn)管理及家族辦公室等金融機(jī)構(gòu)服務(wù)多年，具有非常豐富的資源與經(jīng)驗，曾與耶魯大學(xué)、沃頓商學(xué)院共同設(shè)計與組織資產(chǎn)配置、家族傳承等合作項目。
百儷匯,成立于2015年1月，總部所在地位于上海，作為在香港注冊的非盈利組織，作為一個邀請制青年女性精英協(xié)會，旨在通過商業(yè)實戰(zhàn)，配合系統(tǒng)學(xué)習(xí)模塊，提升女性投資及財富管理能力，成為家族合格CFO，助力于中國家族企業(yè)家業(yè)長青，為中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)她力量。
高鳴咨詢,是一家快速匯聚最優(yōu)秀私人金融家，創(chuàng)建互聯(lián)網(wǎng)+新金融的咨詢模式，為高凈值客戶和機(jī)構(gòu)提供投資咨詢、融資咨詢、財務(wù)咨詢、教育咨詢等。創(chuàng)新財富管理3.0模式，實現(xiàn)從賣方顧問到買房顧問的路徑轉(zhuǎn)變，充分從客戶角度出發(fā)，為高凈值客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置的定制化服務(wù)，實現(xiàn)高凈值客戶財富的保值增值。
青島銀行私人銀行，成立于2011年3月，是國內(nèi)城商行首家私人銀行，秉承國際化的私人銀行服務(wù)理念，整合國內(nèi)及外方股東優(yōu)質(zhì)資源，通過專享私密的動態(tài)財富管理服務(wù)，助力高端人士在“創(chuàng)富、守富、享富、傳富”的過程中輕松駕馭財富人生。近年來，青島銀行私人銀行在家族財富管理與傳承領(lǐng)域不斷探索，為高凈值家族提供傳承規(guī)劃、家族信托、個人稅務(wù)規(guī)劃、慈善贈予、移民留學(xué)、法律稅務(wù)及公司管理等金融及非金融顧問服務(wù)，榮膺胡潤百富“地區(qū)性商業(yè)銀行私人銀行最佳表現(xiàn)獎”、2016年中國金融創(chuàng)新獎“十佳財富管理創(chuàng)新獎”、2016年中國(青島)財富管理創(chuàng)新創(chuàng)客大賽優(yōu)秀財富管理服務(wù)獎及優(yōu)秀組織獎。
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