保險業(yè)務員崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編收集整理的保險業(yè)務員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險業(yè)務員崗位職責1

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務;

　　5、及時向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準確性;

　　7、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的各項工作。

保險業(yè)務員崗位職責2

　�。�1）按照國家關(guān)于各項保險征收手冊及公司有關(guān)手冊，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　�。�2）建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　�。�3）搞好與財務的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

　�。�4）對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，避免過期失效。

　　（5）出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務員崗位職責3

　　1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務員崗位職責4

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務員崗位職責5

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務員崗位職責6

　　（1）為客戶提供車輛保險續(xù)保；

　�。�2）為客戶提供車輛保險咨詢服務；

　　（3）定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)匯報和市場策略方案；

　�。�4）積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶；

　�。�5）配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；

　�。�6）定期完成出單客戶的資料整理；

保險業(yè)務員崗位職責7

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業(yè)務員崗位職責8

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領(lǐng)取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導提供信息參考和建設(shè)意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理

保險業(yè)務員崗位職責9

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務員崗位職責10

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；

保險業(yè)務員崗位職責11

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責與任務

　�。ㄒ唬�實戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　�。ǘ�）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業(yè)務質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；

　�。ㄈ�）執(zhí)行計劃

　　1．無條件服從上級領(lǐng)導的任務分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　　（五）回收貨款

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　�。�六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

　　四、工作績效標準

　�。ㄒ唬┬畔�溝通及時準確，失誤率為零；

　　（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務投訴；

　�。ㄈ�）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　�。ㄎ澹�沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關(guān)系

　　（一）內(nèi)部關(guān)系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　�。ǘ�）外部關(guān)系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權(quán)限

　�。ㄒ唬�對客戶以下訂單、重復訂單的確認權(quán)；

　�。ǘ�）對客戶消費能力評價的建議權(quán)。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的.時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；

　�。ǘ�）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

　　（三）；經(jīng)濟合同知識；

　�。ㄋ模┬睦韺W知識；

　�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　�。ㄒ唬┦煜す�司產(chǎn)品各方面的信息；

　�。ǘ�）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　�。ㄈ�）較強的領(lǐng)導能力；

　�。ㄋ模�對市場有敏銳的觀察力；

　�。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻舴治瞿芰Α�

　　十一、工作經(jīng)驗要求

　　大學專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務員崗位職責12

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責13

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務的拓展。

保險業(yè)務員崗位職責14

　　1、通過對外聯(lián)系，拓展開發(fā)個人及公司業(yè)務；

　　2、完成公司下達年度保費任務，35萬—100萬；

　　3、對外宣傳公司品牌形象；

　　4、熟悉公司業(yè)務，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關(guān)咨詢服務工作。

保險業(yè)務員崗位職責15

　　（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目的。

　　（3）在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　　（5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

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